2021年12月7日,农银国际作为账簿管理人协助厦门国贸控股集团有限公司(“厦门国贸”)成功发行364天3亿美元莲花债。本次发行初始价格指引为2.5%范围,最终定价大幅收窄35bps至2.15%。
本次发行是厦门市首笔澳门市场发行债券,创下澳门市场非金融类企业债券发行单笔最大发行规模,在粤港澳大湾区金融创新进程中具有里程碑式的意义。
面对年底离岸资本市场的波动,农银国际积极为厦门国贸控股集团提供专业服务,开薄后提供重要订单支持,协助公司圆满完成本次发行。