2021年11月24日，農銀國際作為賬簿管理人協助中國光大銀行股份有限公司香港分行成功發行3年期3億美元高級無抵押境外美元債。發行初始價格指引為CT3+70bps範圍，最終定價大幅收窄37bps至CT3+33 bps範圍，創下股份製銀行中資美元債最低息率記錄。

本次交易受到境內外市場的廣泛關註，峰值交易賬簿逾13億，實現4.5倍賬簿覆蓋。本次發行也是農銀國際本年度內第三次助力光大銀行香港分行境外美元債發行，作為賬簿管理人，農銀國際全程配合公司定價策略，積極引導市場，尋找潛在投資人，協助光銀港分最終圓滿定價發行。