2021年11月24日，农银国际作为账簿管理人协助中国光大银行股份有限公司香港分行成功发行3年期3亿美元高级无抵押境外美元债。发行初始价格指引为CT3+70bps范围，最终定价大幅收窄37bps至CT3+33 bps范围，创下股份制银行中资美元债最低息率记录。

本次交易受到境内外市场的广泛关注，峰值交易账簿逾13亿，实现4.5倍账簿覆盖。本次发行也是农银国际本年度内第三次助力光大银行香港分行境外美元债发行，作为账簿管理人，农银国际全程配合公司定价策略，积极引导市场，寻找潜在投资人，协助光银港分最终圆满定价发行。