農銀國際協助上虞城建集團成功發行5年期2.4億美元債券
2021-11-16

2021年11月16日,農銀國際作為賬簿管理人協助紹興市上虞城市建設集團有限公司成功發行5年期2.4億美元高級無抵押可持續債券。此次發行初始價格指引為3.70%範圍,最終定價大幅收窄40基點至3.30%。


本次發行為長三角地區國有企業首筆可持續境外債券,獲得市場熱烈追捧,峰值交易賬簿逾8億美元。作為聯席賬簿管理人,農銀國際全程配合公司的定價策略,積極引導市場,尋找潛在投資人,協助公司最終圓滿定價發行。

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農銀國際 市場快訊 研究報告