2021年11月16日,农银国际作为账簿管理人协助绍兴市上虞城市建设集团有限公司成功发行5年期2.4亿美元高级无抵押可持续债券。此次发行初始价格指引为3.70%范围,最终定价大幅收窄40基点至3.30%。
本次发行为长三角地区国有企业首笔可持续境外债券,获得市场热烈追捧,峰值交易账簿逾8亿美元。作为联席账簿管理人,农银国际全程配合公司的定价策略,积极引导市场,寻找潜在投资人,协助公司最终圆满定价发行。