2021月10月28日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助舟山海城建設投資集團有限公司成功發行了3年期1億美元高級無抵押境外美元債。本次發行初始價格指引為2.50%範圍,最終定價大幅收窄40基點至2.10%。
本次發行是舟山海投第二次於境外美元債市場亮相。定價當日,農銀國際積極與外部投資人溝通,為公司鎖定了優質獨家訂單,最終順利協助發行人在較低息位處定價,大大降低了公司境外融資成本。