2021月10月28日,农银国际作为联席簿记管理人协助舟山海城建设投资集团有限公司成功发行了3年期1亿美元高级无抵押境外美元债。本次发行初始价格指引为2.50%范围,最终定价大幅收窄40基点至2.10%。
本次发行是舟山海投第二次于境外美元债市场亮相。定价当日,农银国际积极与外部投资人沟通,为公司锁定了优质独家订单,最终顺利协助发行人在较低息位处定价,大大降低了公司境外融资成本。