農銀國際協助中國銀行倫敦分行首次成功發行可持續性再掛鉤美元票據
2021-10-27

2021年10月27日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助中國銀行倫敦分行首次成功發行可持續發展再掛鉤美元債券。本次發行的3年期3億美元高級無抵押再次掛鉤債券,發行初始格指引為T+75基點範圍,最終定價大幅收窄43基點至T+32基點。


本次發行是創新型可持續再掛鉤債券在中資美元債市場上的首次亮相,所得款項凈額將用於為符合條件的可持續發展掛鉤貸款組合提供融資和/或再融資,目的是使更多資本流向可持續發展融資,支持企業努力改善生態環境、應對氣候變化、節約資源和提高效率、增加社會效益以及加強公司治理體系。面對市場諸多不確定因素,農銀國際調動全部資源尋找投資者,提供了重要的訂單支持,協助公司最終圓滿定價發行。

港股免費報價服務

輸入股票編號
請填寫股票代號!
資料由AASTOCKS提供
免責聲明
資料最少延遲 15 分鐘
農銀國際 市場快訊 研究報告