农银国际协助中国银行伦敦分行首次成功发行可持续性再挂钩美元票据
2021-10-27

 2021年10月27日,农银国际作为联席簿记管理人协助中国银行伦敦分行首次成功发行可持续发展再挂钩美元债券。本次发行的3年期3亿美元高级无抵押再次挂钩债券,发行初始格指引为T+75基点范围,最终定价大幅收窄43基点至T+32基点。


本次发行是创新型可持续再挂钩债券在中资美元债市场上的首次亮相,所得款项净额将用于为符合条件的可持续发展挂钩贷款组合提供融资和/或再融资,目的是使更多资本流向可持续发展融资,支持企业努力改善生态环境、应对气候变化、节约资源和提高效率、增加社会效益以及加强公司治理体系。面对市场诸多不确定因素,农银国际调动全部资源寻找投资者,提供了重要的订单支持,协助公司最终圆满定价发行。

港股免费报价服务

输入股票编号
请填写股票代号!
资料由AASTOCKS提供
免责声明
资料最少延迟 15 分钟
农银国际 市场快讯 研究报告