2021年10月23日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助河北順德投資集團成功發行3年期7,500萬境外美元債券。本次發行是公司首次以備證形式發行,也是其第二次在境外美元債市場亮相。發行初始價格指引為2.200%範圍,最終定價大幅收窄20基點至2.000%。
發行過程中,農銀國際積極與牽頭行合作,協調備證事宜,配合公司定價策略,專業引導市場,開簿即為公司貢獻高質量訂單,帶動了市場氛圍,增強了簿記動能,有效控製了融資成本,最終助力公司圓滿完成定價發行及交割。