2021年10月23日,农银国际作为联席簿记管理人协助河北顺德投资集团成功发行3年期7,500万境外美元债券。本次发行是公司首次以备证形式发行,也是其第二次在境外美元债市场亮相。发行初始价格指引为2.200%范围,最终定价大幅收窄20基点至2.000%。
发行过程中,农银国际积极与牵头行合作,协调备证事宜,配合公司定价策略,专业引导市场,开簿即为公司贡献高质量订单,带动了市场氛围,增强了簿记动能,有效控制了融资成本,最终助力公司圆满完成定价发行及交割。