2021年10月21日，農銀國際作為聯席簿記管理人協助遠洋資本成功發行364天3.5億美元境外債券，這也是今年以來遠洋資本與農銀國際在債券資本市場的第二次通力合作。本次發行初始價格指引為6.375%範圍，最終定價大幅收窄37.5個基點至6.000%；訂單峰值超過14.5億美元，獲得4.1倍超額認購。
本次發行利率延續了較低融資成本，合理控製了遠洋資本有息負債水平，整體融資成本處於行業較低水平。近期，境外資本市場大幅波動，美債收益率開啟上行通道，農銀國際積極配合公司定價策略，專業引導市場，開簿即貢獻高質量訂單，帶動了市場氛圍，增強了簿記動能，最終助力公司圓滿完成定價發行。
