2021年10月21日，农银国际作为联席簿记管理人协助远洋资本成功发行364天3.5亿美元境外债券，这也是今年以来远洋资本与农银国际在债券资本市场的第二次通力合作。本次发行初始价格指引为6.375%范围，最终定价大幅收窄37.5个基点至6.000%；订单峰值超过14.5亿美元，获得4.1倍超额认购。

本次发行利率延续了较低融资成本，合理控制了远洋资本有息负债水平，整体融资成本处于行业较低水平。近期，境外资本市场大幅波动，美债收益率开启上行通道，农银国际积极配合公司定价策略，专业引导市场，开簿即贡献高质量订单，带动了市场氛围，增强了簿记动能，最终助力公司圆满完成定价发行。