農銀國際協助譚仔國際成功登陸港股
2021-10-07

2021年10月7日,農銀國際作為聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人協助譚仔國際(股票代碼:2217.HK)在香港交易所主板成功上市。譚仔國際此次全球發售約3.35億新股(超額配股權行使前),發行定價3.33港元/股,全球發售募集資金約11.16億港元(超額配股權行使前)。


譚仔國際是香港本地知名連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥」品牌的餐廳營運商,在中國內地及新加坡亦擁有業務。截至2021年8月,譚仔國際合共經營156間餐廳,覆蓋港九新界18區、中國內地以及新加坡部分地區。本次全球發售所得款項將用於擴大香港、中國內地、新加坡的餐廳網絡,並在未來進駐日本及澳洲市場,進一步把握潛在商機,鞏固市場地位。


正式招股期間,譚仔國際公開發售部分錄得超額認購28.58倍,觸發回撥機製;國際配售部分亦獲適度超額認購2.89倍,經重新分配後,國際配售最終占全球發售股份總數的70%。譚仔國際本次發行引入3名基石投資者,包括Matthews(銘基)、南方基金及睿思資本,合共認購約1,600萬美元,約占行使超額配股權前發售股份的11.2%。

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