2021年10月7日,农银国际作为联席牵头经办人、联席账簿管理人协助谭仔国际(股票代码:2217.HK)在香港交易所主板成功上市。谭仔国际此次全球发售约3.35亿新股(超额配股权行使前),发行定价3.33港元/股,全球发售募集资金约11.16亿港元(超额配股权行使前)。
谭仔国际是香港本地知名连锁食肆“谭仔云南米线”及“谭仔三哥”品牌的餐厅营运商,在中国内地及新加坡亦拥有业务。截至2021年8月,谭仔国际合共经营156间餐厅,覆盖港九新界18区、中国内地以及新加坡部分地区。本次全球发售所得款项将用于扩大香港、中国内地、新加坡的餐厅网络,并在未来进驻日本及澳洲市场,进一步把握潜在商机,巩固市场地位。
正式招股期间,谭仔国际公开发售部分录得超额认购28.58倍,触发回拨机制;国际配售部分亦获适度超额认购2.89倍,经重新分配后,国际配售最终占全球发售股份总数的70%。谭仔国际本次发行引入3名基石投资者,包括Matthews(铭基)、南方基金及睿思资本,合共认购约1,600万美元,约占行使超额配股权前发售股份的11.2%。