2021年7月22日，農銀國際作為聯席全球協調人協助廣州產業投資基金有限公司完成了5年期3億美元境外債發行，為我司連續第二次以全球協調人角色助力公司發行境外債券。本次發行初始價格指引為3.35%範圍，最終定價大幅收窄50基點至2.85%。

廣州產業投資基金（簡稱“廣州基金”）於2013年成立, 是廣州市委、市政府為推進產業轉型升級、放大財政資金引導效應、帶動社會投資、強化區域金融中心地位而專門成立的產業投融資平臺。目前業務領域已覆蓋政府基金管理、私募股權投資（PE）、風險投資（VC）和其他金融平臺等領域，形成了貫穿天使投資、VC投資、PRE-IPO、PIPE、並購基金、城市發展基金、政府基金、公募基金、互聯網金融、固定收益等金融產品的全產業鏈。廣州基金是國內首家獲得外部AAA評級的基金管理公司，也是廣東省首例獲得標普、惠譽最高公開評級的資產管理類公司。

本次發行簿記最高峰達36億美元，近12倍超額認購，吸引了大量優質市場單。農銀國際通過與外部投資人高效積極溝通，提前鎖定多個獨家市場訂單，並積極調動集團內部資源，為公司錨定了大量基石訂單, 助力本次發行圓滿成功。