2021年7月22日，农银国际作为联席全球协调人协助广州产业投资基金有限公司完成了5年期3亿美元境外债发行，为我司连续第二次以全球协调人角色助力公司发行境外债券。本次发行初始价格指引为3.35%范围，最终定价大幅收窄50基点至2.85%。
广州产业投资基金（简称“广州基金”）于2013年成立, 是广州市委、市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。目前业务领域已覆盖政府基金管理、私募股权投资（PE）、风险投资（VC）和其他金融平台等领域，形成了贯穿天使投资、VC投资、PRE-IPO、PIPE、并购基金、城市发展基金、政府基金、公募基金、互联网金融、固定收益等金融产品的全产业链。广州基金是国内首家获得外部AAA评级的基金管理公司，也是广东省首例获得标普、惠誉最高公开评级的资产管理类公司。
本次发行簿记最高峰达36亿美元，近12倍超额认购，吸引了大量优质市场单。农银国际通过与外部投资人高效积极沟通，提前锁定多个独家市场订单，并积极调动集团内部资源，为公司锚定了大量基石订单, 助力本次发行圆满成功。
