2021年7月13日，農銀國際作為聯席簿記管理人協助浙江能源集團完成首次境外美元債發行。本次發行規模期限為5年期5億美元高級無抵押債券, 發行初始價格指引為T5+140基點範圍，最終定價大幅收窄45基點至T5+95基點.

本次發行為浙江省能源集團有限公司獲得 A1/A+ 的國際投資評級後，首次在境外美元債市場亮相。得益於發行人的優秀資質, 本次發行獲得市場投資者的熱烈響應, 賬簿最高峰訂單超過30億美元，獲逾5倍超額認購。

浙江能源本次采用的是維好結構發行, 該發行模式在當下市場情況下挑戰重重. 農銀國際全程積極配合公司的定價策略，積極引導市場，在開簿後立即貢獻高質量訂單，強有力地帶動了賬簿動能，實現了超低收益率, 助力浙江能源集團成功完成本次發行。