2021年7月13日，农银国际作为联席簿记管理人协助浙江能源集团完成首次境外美元债发行。本次发行规模期限为5年期5亿美元高级无抵押债券, 发行初始价格指引为T5+140基点范围，最终定价大幅收窄45基点至T5+95基点.

本次发行为浙江省能源集团有限公司获得 A1/A+ 的国际投资评级后，首次在境外美元债市场亮相。得益于发行人的优秀资质, 本次发行获得市场投资者的热烈响应, 账簿最高峰订单超过30亿美元，获逾5倍超额认购。

浙江能源本次采用的是维好结构发行, 该发行模式在当下市场情况下挑战重重. 农银国际全程积极配合公司的定价策略，积极引导市场，在开簿后立即贡献高质量订单，强有力地带动了账簿动能，实现了超低收益率, 助力浙江能源集团成功完成本次发行。