2021年7月7日，農銀國際作為聯席簿記管理人協助申萬宏源證券有限公司完成其首次5年期5億美元高級無抵押境外債券發行。本次發行初始價格指引為T5+160bps，最終定價大幅收窄55bps至T5+105bps。

本次是農銀國際作為保薦人協助申萬宏源完成港股IPO後，再次助力公司亮相境外資本市場，實現了股債聯動，獲得了投資人的熱烈追捧。本次公司境外美元債首發，市場興趣十分濃厚, 賬簿最高峰訂單超過68億美元，逾13倍超額認購。

農銀國際全程積極配合公司的定價策略，積極引導市場，在開簿後立即貢獻高質量訂單，強有力地帶動了賬簿動能，實現了超低收益率, 助力本次發行圓滿成功。