2021年7月7日，农银国际作为联席簿记管理人协助申万宏源证券有限公司完成其首次5年期5亿美元高级无抵押境外债券发行。本次发行初始价格指引为T5+160bps，最终定价大幅收窄55bps至T5+105bps。

本次是农银国际作为保荐人协助申万宏源完成港股IPO后，再次助力公司亮相境外资本市场，实现了股债联动，获得了投资人的热烈追捧。本次公司境外美元债首发，市场兴趣十分浓厚, 账簿最高峰订单超过68亿美元，逾13倍超额认购。

农银国际全程积极配合公司的定价策略，积极引导市场，在开簿后立即贡献高质量订单，强有力地带动了账簿动能，实现了超低收益率, 助力本次发行圆满成功。