農銀國際助力康聖環球成功登陸港股
2021-07-16

2021年7月16日,農銀國際作為聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人協助康聖環球(股票代碼:9960.HK)在香港交易所主板成功上市。康聖環球此次全球發售約2.26億新股,定價於價格區間高端每股9.78港元,全球發售募集資金約為22.14億港元(綠鞋前)。


康聖環球是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商。在中國所有獨立特檢供貨商中,公司擁有最大的特檢組合,在服務列表上提供逾3,500種檢驗項目,包括逾2,300種血液學檢驗項目。超過1,100種檢驗項目完全由內部開發,及約2,400種檢驗項目由第三方開發或從第三方授權引入。康聖環球已於中國獨立血液學臨床特檢行業成功確立領導地位,根據弗若斯特沙利文的資料,於2020年,按收入計,公司占據最大(42.3%)的市場份額,同時在整體獨立特檢市場擁有領先地位,按收入計,公司占據第五大(4.1%)的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料,公司提供全球最廣泛的血液學檢測組合之一。


正式招股期間,康聖環球公開發售部分認購火爆,獲認購543.03倍,觸發50%全額回撥;國際配售部分亦獲大幅超額認購13.81倍,占全球發售股份總數的50%。康聖環球本次發行引入7名基石投資者,包括BlackRock、源峰基金、Snow Lake、Carmignac、DNCA Finance、Athos Capital及常春藤。基石投資者合共認購約1.40億美元,約占行使超額配股權前發售股份的49.08%。


除在本次上市中擔任重要角色外, 農銀國際也是康聖環球的Pre-IPO投資者, 參與了公司2020年E輪融資。未來, 農銀國際也將一如既往為客戶提供專業、高效、多元化的投行金融服務, 助力企業客戶更好發展。

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