农银国际助力康圣环球成功登陆港股
2021-07-16

2021年7月16日,农银国际作为联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人协助康圣环球(股票代码:9960.HK)在香港交易所主板成功上市。康圣环球此次全球发售约2.26亿新股,定价于价格区间高端每股9.78港元,全球发售募集资金约为22.14亿港元(绿鞋前)。


康圣环球是中国领先的独立临床特检服务提供商。在中国所有独立特检供货商中,公司拥有最大的特检组合,在服务列表上提供逾3,500种检验项目,包括逾2,300种血液学检验项目。超过1,100种检验项目完全由内部开发,及约2,400种检验项目由第三方开发或从第三方授权引入。康圣环球已于中国独立血液学临床特检行业成功确立领导地位,根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,按收入计,公司占据最大(42.3%)的市场份额,同时在整体独立特检市场拥有领先地位,按收入计,公司占据第五大(4.1%)的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料,公司提供全球最广泛的血液学检测组合之一。


正式招股期间,康圣环球公开发售部分认购火爆,获认购543.03倍,触发50%全额回拨;国际配售部分亦获大幅超额认购13.81倍,占全球发售股份总数的50%。康圣环球本次发行引入7名基石投资者,包括BlackRock、源峰基金、Snow Lake、Carmignac、DNCA Finance、Athos Capital及常春藤。基石投资者合共认购约1.40亿美元,约占行使超额配股权前发售股份的49.08%。


除在本次上市中担任重要角色外, 农银国际也是康圣环球的Pre-IPO投资者, 参与了公司2020年E轮融资。未来, 农银国际也将一如既往为客户提供专业、高效、多元化的投行金融服务, 助力企业客户更好发展。

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