2021年7月7日，農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助港股“智能電動車第一股”——小鵬汽車（股票代碼：9868.HK）在香港交易所主板成功上市。小鵬汽車本次港股上市為“雙重主要上市”，也是三年內首個中國香港、美國紐約兩地重大中概股雙重上市項目。
小鵬汽車此次上市全球發售8,500萬股A類普通股票，募資超過140億港元（綠鞋前），是今年以來港交所的第五大規模IPO。以發行價每股165港幣計算，小鵬汽車估值達到2,791億港幣。正式招股期間，公開發售部分獲得14.73倍超額認購，國際配售部分亦獲相當大幅超額認購，體現了投資者對公司未來發展的信心。本次上市也是2020年農銀國際助力小鵬汽車登陸美股後，雙方在資本市場的又一次深度、密切合作。
小鵬汽車成立於2015年，2020 年8月27日正式登陸紐交所。作為中國領先的智能電動汽車設計及製造商以及融合前沿互聯網和人工智能創新的科技公司，小鵬汽車旨在通過在自動駕駛，智能連接和核心車輛系統方面的創新將智能電動汽車帶給中國消費者，經過幾年快速增長，如今已成為智能電動汽車市場的公認領導者。
