2021年7月7日，农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助港股“智能电动车第一股”——小鹏汽车（股票代码：9868.HK）在香港交易所主板成功上市。小鹏汽车本次港股上市为“双重主要上市”，也是三年内首个中国香港、美国纽约两地重大中概股双重上市项目。
小鹏汽车此次上市全球发售8,500万股A类普通股票，募资超过140亿港元（绿鞋前），是今年以来港交所的第五大规模IPO。以发行价每股165港币计算，小鹏汽车估值达到2,791亿港币。正式招股期间，公开发售部分获得14.73倍超额认购，国际配售部分亦获相当大幅超额认购，体现了投资者对公司未来发展的信心。本次上市也是2020年农银国际助力小鹏汽车登陆美股后，双方在资本市场的又一次深度、密切合作。
小鹏汽车成立于2015年，2020 年8月27日正式登陆纽交所。作为中国领先的智能电动汽车设计及制造商以及融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司，小鹏汽车旨在通过在自动驾驶，智能连接和核心车辆系统方面的创新将智能电动汽车带给中国消费者，经过几年快速增长，如今已成为智能电动汽车市场的公认领导者。
