農銀國際牽頭保薦越秀服務成功登陸港股
2021-06-29

2021年6月28日,越秀服務集團有限公司(簡稱“越秀服務”,股票代碼:6626.HK)在香港聯交所主板成功上市,農銀國際在本次項目中擔任牽頭保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。越秀服務此次全球發行3.6966億股,發行價為每股4.88港元,募集資金總額約18.04億港元(綠鞋前)。


越秀服務分拆自越秀地產(00123.HK),是來自廣州的全能型城市運營服務商,亦是大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一,擁有近30年的豐富經驗,是首批國家一級資質物業企業。截至2020年12月31日,越秀服務的在管面積為3260萬平方米,在管項目數量為215個,在管面積中有96.1%位於一線、新一線和二線城市。根據中指研究院統計,就綜合實力而言,公司於2021年在物業服務百強企業中排名第16 位;就2020年在管面積的市場份額而言,公司在提供商業運營服務的物業服務百強企業中排名第7位。


作為牽頭保薦人,農銀國際憑借對物管行業的深刻理解和豐富保薦經驗,全程深入參與重組規劃、分拆架構設計及監管審批溝通等工作,成功引入多家優質的基石與錨定投資者,助力項目順利完成掛牌。2018年至今,在香港上市的23家物業管理企業中,農銀國際已參與承銷了其中17家。

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