2021年6月28日,越秀服务集团有限公司(简称“越秀服务”,股票代码:6626.HK)在香港联交所主板成功上市,农银国际在本次项目中担任牵头保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。越秀服务此次全球发行3.6966亿股,发行价为每股4.88港元,募集资金总额约18.04亿港元(绿鞋前)。
越秀服务分拆自越秀地产(00123.HK),是来自广州的全能型城市运营服务商,亦是大湾区综合物业管理的龙头企业之一,拥有近30年的丰富经验,是首批国家一级资质物业企业。截至2020年12月31日,越秀服务的在管面积为3260万平方米,在管项目数量为215个,在管面积中有96.1%位于一线、新一线和二线城市。根据中指研究院统计,就综合实力而言,公司于2021年在物业服务百强企业中排名第16 位;就2020年在管面积的市场份额而言,公司在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第7位。
作为牵头保荐人,农银国际凭借对物管行业的深刻理解和丰富保荐经验,全程深入参与重组规划、分拆架构设计及监管审批沟通等工作,成功引入多家优质的基石与锚定投资者,助力项目顺利完成挂牌。2018年至今,在香港上市的23家物业管理企业中,农银国际已参与承销了其中17家。