2021年5月27日，農銀國際作為聯席賬簿管理人成功協助山東省財金投資集團有限公司完成其首次境外美元債券發行，發行期限規模為5年期5億美元。

作為山東省最高境外評級企業，山東省財金投資集團獲得惠譽A+（為惠譽中國主權評級水平）、穆迪A2評級，是山東省唯一一家獲此評級的企業，也是全國同類省屬功能型企業獲得的最高評級。

在本次發行中，發行人依靠優異的信用資質、準確的價格判斷和強大的承銷團實力受到市場投資人熱烈追捧，最終發行定價較初始價格指引大幅收窄40基點至2.4%。賬簿高峰期訂單超過26億美元，最終價格指引釋放後，部分投資人持續增加訂單量，賬簿規模維持在高位，實現了逾5倍超額認購。

農銀國際在本項目發行階段始終保持與客戶及投資人的緊密溝通，提前鎖定大額獨家市場訂單，開簿後的訂單支持有力地帶動賬簿動能，為公司最終圓滿定價發行成功做出貢獻，獲得了發行人團隊一致的高度評價和認可。