2021年5月27日，农银国际作为联席账簿管理人成功协助山东省财金投资集团有限公司完成其首次境外美元债券发行，发行期限规模为5年期5亿美元。

作为山东省最高境外评级企业，山东省财金投资集团获得惠誉A+（为惠誉中国主权评级水平）、穆迪A2评级，是山东省唯一一家获此评级的企业，也是全国同类省属功能型企业获得的最高评级。

在本次发行中，发行人依靠优异的信用资质、准确的价格判断和强大的承销团实力受到市场投资人热烈追捧，最终发行定价较初始价格指引大幅收窄40基点至2.4%。账簿高峰期订单超过26亿美元，最终价格指引释放后，部分投资人持续增加订单量，账簿规模维持在高位，实现了逾5倍超额认购。

农银国际在本项目发行阶段始终保持与客户及投资人的紧密沟通，提前锁定大额独家市场订单，开簿后的订单支持有力地带动账簿动能，为公司最终圆满定价发行成功做出贡献，获得了发行人团队一致的高度评价和认可。