農銀國際獨家保薦新希望服務成功登陸港股
2021-05-25

2021年5月25日,新希望服務控股有限公司(以下簡稱“新希望服務”,03658.HK)正式在港交所掛牌。農銀國際在本次項目中擔任獨家保薦人、獨家全球協調人。


新希望服務是享有聲譽的中國民生服務運營商,提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及民生服務。公司在億翰智庫發布的2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。截至2020年12月31日,公司管理65個項目,在管面積約為1,024萬平方米,全部位於中國一線、新一線和二線城市;合約管理項目91個,合約管理面積約為1,532萬平方米。於2021年5月3日,公司的在管面積及合約管理面積已進一步上升至1,141 萬平方米及1,793萬平方米。新希望服務,背靠劉永好兄弟創辦的新希望集團和新希望地產。截至目前,新希望集團的版圖擴張到了農業、食品、金融、地產、化工等多個領域。除了新希望服務外,該集團旗下還擁有新希望、新乳業等五家上市公司。


新希望服務此次上市發行定價為3.80港元/股。發行引入了貝殼、小米、復星國際、四川國際投資、東方雨虹等六名基石投資者,約占全球發售股份總數的50.3%,以及全球發售後發行股份數的12.6%。新希望服務是劉永好家族在港股市場的第一家上市平臺。


農銀國際憑借豐富的物管公司保薦經驗和對境內外監管要點的深刻理解和把握,協助新希望服務精準把控項目進程,方向明確且高質高效地完成上市審批。由提交上市申請至成功上市全程僅用了132天,是今年以來物管公司香港上市的最快速度。


農銀國際在物業管理板塊IPO承銷中亦具有絕對領先優勢,2018年至今在香港上市的物業管理企業中,農銀國際先後以保薦人身份協助9家物管公司在港交所掛牌,以保薦人或者承銷商身份參與22家物管公司在港交所掛牌,項目金額以及數量均在市場排名第一。

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