农银国际独家保荐新希望服务成功登陆港股
2021-05-25

2021年5月25日,新希望服务控股有限公司(以下简称“新希望服务”,03658.HK)正式在港交所挂牌。农银国际在本次项目中担任独家保荐人、独家全球协调人


新希望服务是享有声誉的中国民生服务运营商,提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务。公司在亿翰智库发布的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截至2020年12月31日,公司管理65个项目,在管面积约为1,024万平方米,全部位于中国一线、新一线和二线城市;合约管理项目91个,合约管理面积约为1,532万平方米。于2021年5月3日,公司的在管面积及合约管理面积已进一步上升至1,141 万平方米及1,793万平方米。新希望服务,背靠刘永好兄弟创办的新希望集团和新希望地产。截至目前,新希望集团的版图扩张到了农业、食品、金融、地产、化工等多个领域。除了新希望服务外,该集团旗下还拥有新希望、新乳业等五家上市公司。


新希望服务此次上市发行定价为3.80港元/股。发行引入了贝壳、小米、复星国际、四川国际投资、东方雨虹等六名基石投资者,约占全球发售股份总数的50.3%,以及全球发售后发行股份数的12.6%。新希望服务是刘永好家族在港股市场的第一家上市平台。


农银国际凭借丰富的物管公司保荐经验和对境内外监管要点的深刻理解和把握,协助新希望服务精准把控项目进程,方向明确且高质高效地完成上市审批。由提交上市申请至成功上市全程仅用了132天,是今年以来物管公司香港上市的最快速度。


农银国际在物业管理板块IPO承销中亦具有绝对领先优势,2018年至今在香港上市的物业管理企业中,农银国际先后以保荐人身份协助9家物管公司在港交所挂牌,以保荐人或者承销商身份参与22家物管公司在港交所挂牌,项目金额以及数量均在市场排名第一。

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