2021年4月14日，農銀國際作為聯席全球協調人協助國泰君安證券股份有限公司成功完成5億美元5年期高級無抵押債券發行。本次發行初始價格指引為T5+160bps，最終定價大幅收窄45bps至T5+115bps。

在近期境外債市情緒普遍低落的情況下，國泰君安證券依靠中資券商最高境外評級的極優信用資質、準確的價格判斷以及承銷團基石訂單的強力支撐下逆勢而上，賬簿高峰期訂單超過22億美元，最高逾4倍超額認購。

農銀國際全程積極配合公司的定價策略，專業引導市場，於定價前鎖定並成功引入大額基石訂單，有力的帶動了賬簿動能，認購份額亦超發行人預期，助力公司最終圓滿定價成功發行。