2021年4月14日，农银国际作为联席全球协调人协助国泰君安证券股份有限公司成功完成5亿美元5年期高级无抵押债券发行。本次发行初始价格指引为T5+160bps，最终定价大幅收窄45bps至T5+115bps。

在近期境外债市情绪普遍低落的情况下，国泰君安证券依靠中资券商最高境外评级的极优信用资质、准确的价格判断以及承销团基石订单的强力支撑下逆势而上，账簿高峰期订单超过22亿美元，最高逾4倍超额认购。

农银国际全程积极配合公司的定价策略，专业引导市场，于定价前锁定并成功引入大额基石订单，有力的带动了账簿动能，认购份额亦超发行人预期，助力公司最终圆满定价成功发行。