農銀國際助力汽車之家成功登陸港股
2021-03-16

2021年3月15日,全球訪問量最大的汽車網站—汽車之家 Autohome Inc.(以下簡稱“汽車之家”)(股票代碼02518.HK/ATHM.US) 成功在香港聯交所主板掛牌,成為今年首家回港二次上市的中概股。農銀國際在本次項目中擔任牽頭經辦人、賬簿管理人。


汽車之家於2005年成立,創立之初以汽車垂直媒體平臺為定位,在用戶規模積累到一定量後,公司開始拓展交易、電商、金融等變現業務,目前逐漸形成了以AI、大數據賦能汽車消費者和商家的閉環生態。同時,自汽車之家2013年在紐交所上市起,頗受投資者認可,股價至今累漲已逾4倍。


汽車之家此次全球發行發行3,029.12萬股(行使超額配股權前),發行價為每股176.3港元,募集資金總額約53.40億港元(行使超額配股權前)。本次公開發行獲得境內外眾多投資者的熱情參與,國際配售獲得多倍覆蓋, 香港公開發售部分獲得大幅超額認購10.71倍,彰顯了公司對香港市場的吸引力。汽車之家上市於首日開盤價為181港元,較發行價上漲2.67%,市值突破900億港元。

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