2021年3月15日,全球访问量最大的汽车网站—汽车之家 Autohome Inc.(以下简称“汽车之家”)(股票代码02518.HK/ATHM.US) 成功在香港联交所主板挂牌,成为今年首家回港二次上市的中概股。农银国际在本次项目中担任牵头经办人、账簿管理人。
汽车之家于2005年成立,创立之初以汽车垂直媒体平台为定位,在用户规模积累到一定量后,公司开始拓展交易、电商、金融等变现业务,目前逐渐形成了以AI、大数据赋能汽车消费者和商家的闭环生态。同时,自汽车之家2013年在纽交所上市起,颇受投资者认可,股价至今累涨已逾4倍。
汽车之家此次全球发行发行3,029.12万股(行使超额配股权前),发行价为每股176.3港元,募集资金总额约53.40亿港元(行使超额配股权前)。本次公开发行获得境内外众多投资者的热情参与,国际配售获得多倍覆盖, 香港公开发售部分获得大幅超额认购10.71倍,彰显了公司对香港市场的吸引力。汽车之家上市于首日开盘价为181港元,较发行价上涨2.67%,市值突破900亿港元。