農銀國際獨家保薦網上車市成功登陸港股
2021-01-15

2021年1月15日,具有20年發展歷史的優質汽車新媒體平臺—網上車市(1490.HK)在香港聯交所主板成功上市,農銀國際在本次項目中擔任獨家保薦人、全球協調人、賬簿管理人及全球經辦人。


網上車市此次上市發行定價為1.23港元/股,接近價格區間高端。此次上市引入微博作為上市前pre-IPO投資者,另外引入了人民網、弘毅投資、嘉實基金、華泰金控等四家豪華基石投資者加盟,公開發售期間市場反響火熱,獲得逾1270倍超額認購,國際配售亦獲得大幅度超額認購,今日早盤即高開38%。


作為提供全面及優質汽車資訊的線上汽車垂直媒體平臺,以每日獨立訪客計,網上車市在中國所有汽車新媒體中排名第壹。公司憑借自有平臺上全面及優質的汽車相關內容,建立了龐大且穩固的用戶群以及壹個逾1,000家業務合作夥伴平臺的網絡,開發了讓用戶能夠使用車型庫中有關數據的平臺工具進行搜索及選擇購買。除PGC的內容創造外,公司亦在平臺上建立了用戶社區,截至2020年6月30日已產生逾4百萬UGC。


作為獨家保薦人,農銀國際憑借豐富的保薦執行經驗和對監管要點的深刻把握理解,全面負責項目的前期重組計劃及監管審批溝通等工作,協助公司梳理並完成搭建符合聯交所及內地投資限制的架構,成功協助網上車市高質量地完成上市審批。在全球發售架構接受審理期間,農銀國際保持與監管機構的緊密溝通,最終順利獲得核準,成功引入多家優質合格投資者作為基石投資者。

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