农银国际独家保荐网上车市成功登陆港股
2021-01-15

2021年1月15日,具有20年发展历史的优质汽车新媒体平台—网上车市(1490.HK)在香港联交所主板成功上市,农银国际在本次项目中担任独家保荐人、全球协调人、账簿管理人及全球经办人


网上车市此次上市发行定价为1.23港元/股,接近价格区间高端。此次上市引入微博作为上市前pre-IPO投资者,另外引入了人民网、弘毅投资、嘉实基金、华泰金控等四家豪华基石投资者加盟,公开发售期间市场反响火热,获得逾1270倍超额认购,国际配售亦获得大幅度超额认购,今日早盘即高开38%。


作为提供全面及优质汽车资讯的线上汽车垂直媒体平台,以每日独立访客计,网上车市在中国所有汽车新媒体中排名第一。公司凭借自有平台上全面及优质的汽车相关内容,建立了庞大且稳固的用户群以及一个逾1,000家业务合作伙伴平台的网络,开发了让用户能够使用车型库中有关数据的平台工具进行搜索及选择购买。除PGC的内容创造外,公司亦在平台上建立了用户社区,截至2020年6月30日已产生逾4百万UGC。


作为独家保荐人,农银国际凭借丰富的保荐执行经验和对监管要点的深刻把握理解,全面负责项目的前期重组计划及监管审批沟通等工作,协助公司梳理并完成搭建符合联交所及内地投资限制的架构,成功协助网上车市高质量地完成上市审批。在全球发售架构接受审理期间,农银国际保持与监管机构的紧密沟通,最终顺利获得核准,成功引入多家优质合格投资者作为基石投资者。

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