農銀國際助力遠洋服務成功在港上市
2020-12-17

2020年12月17日,遠洋服務控股有限公司(以下簡稱“遠洋服務”或“公司”,股票代號:6677.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。農銀國際在此次發行中擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。


遠洋服務此次共發行2.96億股,最終定價為每股5.88港元,募資總額約為17.4億港元(行使超額配售權前)。本次發行引入了多家知名長線基金以及私募基金作為基石投資人,合共認購1.2億美元,約占全球發售項下可供認購股數的53.4%(行使超額配售權前)。


遠洋服務是壹家知名的物業管理服務提供商,自1997年開始提供物業管理服務,在中國擁有廣泛的地理覆蓋範圍。根據中國指數研究院的資料,按2019年綜合實力及增長潛力計,公司在中國物業服務百強企業中分別位列第13名及第11名,且被評為2020商業物業管理的8家優秀企業之壹。截至2020年6月30日,公司的總合約建築面積達約6,192萬平方米,遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市;公司在中國管理210個物業,總在管建築面積達4,230萬平方米,包括155個住宅小區及55個非住宅物業。


近三年在港上市的30家物業管理企業中,農銀國際已參與保薦/承銷20家,在市場所有中外資投行中名列前茅,彰顯了農銀國際在物管行業IPO中的豐富經驗和專業優勢。

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