2020年12月17日,远洋服务控股有限公司(以下简称“远洋服务”或“公司”,股票代号:6677.HK)成功于香港联交所挂牌上市。农银国际在此次发行中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
远洋服务此次共发行2.96亿股,最终定价为每股5.88港元,募资总额约为17.4亿港元(行使超额配售权前)。本次发行引入了多家知名长线基金以及私募基金作为基石投资人,合共认购1.2亿美元,约占全球发售项下可供认购股数的53.4%(行使超额配售权前)。
远洋服务是一家知名的物业管理服务提供商,自1997年开始提供物业管理服务,在中国拥有广泛的地理覆盖范围。根据中国指数研究院的资料,按2019年综合实力及增长潜力计,公司在中国物业服务百强企业中分别位列第13名及第11名,且被评为2020商业物业管理的8家优秀企业之一。截至2020年6月30日,公司的总合约建筑面积达约6,192万平方米,遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市;公司在中国管理210个物业,总在管建筑面积达4,230万平方米,包括155个住宅小区及55个非住宅物业。
近三年在港上市的30家物业管理企业中,农银国际已参与保荐/承销20家,在市场所有中外资投行中名列前茅,彰显了农银国际在物管行业IPO中的丰富经验和专业优势。