2020年12月8日，農銀國際作為聯席簿記管理人協助廣州開發區金融控股集團有限公司在國際資本市場成功定價3年期5億美元債券，直接發行結構，債項評級為穆迪Baa1、惠譽BBB+，票息為2.6%，較初始定價顯著收窄45個基點，獲得逾5倍的超額認購，並實現近三年同評級、同期限城投企業的最低定價，成功實現了超低發行利率、高認購規模、高超募倍數的建簿表現。

本次發行中，農銀國際提前鎖定優質市場投資人獨家大額訂單，並成功爭取到高比例分配。這是繼去年廣州開發區金控首次亮相境外債券資本市場後，農銀國際第二次助力公司圓滿完成美元債定價。