2020年12月8日，农银国际作为联席簿记管理人协助广州开发区金融控股集团有限公司在国际资本市场成功定价3年期5亿美元债券，直接发行结构，债项评级为穆迪Baa1、惠誉BBB+，票息为2.6%，较初始定价显著收窄45个基点，获得逾5倍的超额认购，并实现近三年同评级、同期限城投企业的最低定价，成功实现了超低发行利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现。

本次发行中，农银国际提前锁定优质市场投资人独家大额订单，并成功争取到高比例分配。这是继去年广州开发区金控首次亮相境外债券资本市场后，农银国际第二次助力公司圆满完成美元债定价。