2020年12月9日，華潤萬象生活有限公司（簡稱“華潤萬象生活”，股票代碼：1209.HK）在香港聯交所主板成功上市，農銀國際在本次發行中擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次全球發售5.5億股，綠鞋前集資超過122億港元。

華潤萬象生活是中國領先的物業管理及商業運營服務供貨商。公司為最大的住宅物業組合之壹，提供物業管理及增值服務，同時也管理及運營購物中心和寫字樓等多種不斷擴大的商業物業組合。截至2020年6月30日，公司提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約106.6百萬平方米，提供商業運營服務的購物中心建築面積約5.6百萬平方米。根據弗若斯特沙利文報告：按2019年中國所有物業管理公司的物業管理服務收入計算，華潤萬象生活排名第五；按2019年中國所有購物中心運營服務供貨商的購物中心物業管理服務收入計算，華潤萬象生活排名第二；按2019年所有購物中心運營服務供貨商在中國所管理的重奢購物中心數目計算，華潤萬象生活排名首位；按2020年上半年中國所有購物中心運營服務供貨商的購物中心運營服務市場總收入計算，華潤萬象生活排名第二。

作為年內募集資規模第二大的物管公司，華潤萬象生活在引入基石階段即獲得機構的熱烈追捧。農銀國際充分發揮物管板塊發行經驗和協調作用，協助引入了新加坡政府投資、高瓴資本、平安資管、潤暉投資、銘基國際投資、國調基金、普洛斯等7家基石投資者，合共認購6.5億美元，約占行使超額配股權前發售股份的41%。在發行中投資人也十分踴躍，香港公開發售獲29.78倍認購，觸發7.5%回撥，國際配售亦獲大幅超額認購。項目最終定價在高端22.30港元/股，今日開盤即大漲38%，隨後市值超過670億港元。

自2018年1月至2020年12月9日，農銀國際先後以保薦人身份協助14家房地產以及物管公司在港交所掛牌，項目數量排名第壹。2018年至今在港上市的28家物業管理企業中，農銀國際已參與承銷其中18家，在市場所有投行中排名第一。