農銀國際成功保薦恒大物業登陸港股
2020-12-02

2020年12月2日,恒大物業集團有限公司(簡稱“恒大物業”,股票代碼:6666.HK)在香港聯交所主板成功上市。本次恒大物業上市發行定價為8.80港元/股,綠鞋前共發行約16.2億股,發行規模總額達到142.7億港元,是香港交易所歷史上發行規模最大的物管企業IPO項目。農銀國際在本次發行中擔任聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。


恒大物業本次全球發售得到境內外機構投資者及戰略投資者的高度關註,共引入23位基石投資者,合計認購約72億港元,超過全球發售基礎發行規模的壹半。


農銀國際與恒大物業一直以來合作關系良好,在遞交上市申請前期即助力恒大物業完成Pre-IPO。籌備上市階段,農銀國際作為聯席保薦人協助公司高效完成項目,從9月29日遞交A1申請至通過聆訊用時僅壹個半月,至12月2日成功掛牌上市用時僅2個月,再次刷新物管企業上市新紀錄。


2018年至今,農銀國際先後以保薦人身份協助14家房地產以及物管公司在港交所掛牌。農銀國際在物業管理板塊IPO承銷中亦具有絕對領先優勢,2018年至今在港上市的26家物業管理企業中,參與承銷了16家,項目數量市場排名第一。

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