2020年12月2日,恒大物业集团有限公司(简称“恒大物业”,股票代码:6666.HK)在香港联交所主板成功上市。本次恒大物业上市发行定价为8.80港元/股,绿鞋前共发行约16.2亿股,发行规模总额达到142.7亿港元,是香港交易所历史上发行规模最大的物管企业IPO项目。农银国际在本次发行中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
恒大物业本次全球发售得到境内外机构投资者及战略投资者的高度关注,共引入23位基石投资者,合计认购约72亿港元,超过全球发售基础发行规模的一半。
农银国际与恒大物业一直以来合作关系良好,在递交上市申请前期即助力恒大物业完成Pre-IPO。筹备上市阶段,农银国际作为联席保荐人协助公司高效完成项目,从9月29日递交A1申请至通过聆讯用时仅一个半月,至12月2日成功挂牌上市用时仅2个月,再次刷新物管企业上市新纪录。
2018年至今,农银国际先后以保荐人身份协助14家房地产以及物管公司在港交所挂牌。农银国际在物业管理板块IPO承销中亦具有绝对领先优势,2018年至今在港上市的26家物业管理企业中,参与承销了16家,项目数量市场排名第一。