農銀國際助力萬國數據成功登陸港股
2020-11-02

2020年11月2日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中國最大的中立第三方數據中心服務商、全球互聯網數據中心龍頭之壹的萬國數據(股票代碼:9698.HK / GDS. NASDAQ)在香港交易所主板成功上市。萬國數據此次全球發售1.6億新股(超額配股權行使前),定價為80.88港元,全球發售募集資金總額約為129.4億港元。


正式招股期間,萬國數據公開發售部分超額認購6.42倍;國際配售部分超額認購8.4倍,占全球發售(超額配股權行使前)初步可供認購發售股份總數的95%,獲得了國際及國內多家知名長線投資者的熱烈追捧。農銀國際作為聯席全球協調人,在開簿早期已溝通並轉化國內外的優質投資者作為錨定訂單。


萬國數據是自阿裏巴巴、京東、網易及百勝中國以來農銀國際在過去壹年中參與的第五單中概股回歸香港二次上市項目。作為植根香港市場的中資投行,農銀國際將繼續專註為海內外上市的企業提供全方位的資本市場服務。

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農銀國際 市場快訊 研究報告