农银国际助力万国数据成功登陆港股
2020-11-02

2020年11月2日,农银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中国最大的中立第三方数据中心服务商、全球互联网数据中心龙头之一的万国数据(股票代码:9698.HK / GDS. NASDAQ)在香港交易所主板成功上市。万国数据此次全球发售1.6亿新股(超额配股权行使前),定价为80.88港元,全球发售募集资金总额约为129.4亿港元。


正式招股期间,万国数据公开发售部分超额认购6.42倍;国际配售部分超额认购8.4倍,占全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的95%,获得了国际及国内多家知名长线投资者的热烈追捧。农银国际作为联席全球协调人,在开簿早期已沟通并转化国内外的优质投资者作为锚定订单。


万国数据是自阿里巴巴、京东、网易及百胜中国以来农银国际在过去一年中参与的第五单中概股回归香港二次上市项目。作为植根香港市场的中资投行,农银国际将继续专注为海内外上市的企业提供全方位的资本市场服务。

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