2020年10月29日,金輝控股(集團)有限公司(簡稱“金輝控股”,股票代碼:9993.HK)在香港聯交所主板成功上市,農銀國際在本次項目中擔任牽頭保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
金輝控股此次全球發行6億股股票,占公司總股本的15%,最終定價4.30港元/股,介於招股價區間的中高端,募資金額3.33億美元,其香港公開發售和國際配售均獲適度超額認購。
在今年以來受新冠疫情影響、房企融資政策持續收緊、監管審批日趨嚴格的大環境下,農銀國際憑借豐富的地產公司保薦經驗和對境內外監管要點的深刻理解和把握,協助金輝控股突破重重難關,高質高效地完成上市審批,成為同期數十家排隊的地產企業中首家順利通過港交所聆訊的地產企業。農銀國際亦為公司量身定制了適合的市場推介方案,引入壹批錨定投資者,成功助力金輝控股成為香港市場近壹年來最大的港股地產IPO,成為業內登錄香港資本市場的標桿性項目。
自2018年1月至2020年10月,農銀國際先後以保薦人身份協助11家房地產以及物管公司在港交所掛牌,項目數量排名第一。