农银国际成功保荐金辉控股登陆港股
2020-10-29

2020年10月29日,金辉控股(集团)有限公司(简称“金辉控股”,股票代码:9993.HK)在香港联交所主板成功上市,农银国际在本次项目中担任牵头保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。


金辉控股此次全球发行6亿股股票,占公司总股本的15%,最终定价4.30港元/股,介于招股价区间的中高端,募资金额3.33亿美元,其香港公开发售和国际配售均获适度超额认购。


在今年以来受新冠疫情影响、房企融资政策持续收紧、监管审批日趋严格的大环境下,农银国际凭借丰富的地产公司保荐经验和对境内外监管要点的深刻理解和把握,协助金辉控股突破重重难关,高质高效地完成上市审批,成为同期数十家排队的地产企业中首家顺利通过港交所聆讯的地产企业。农银国际亦为公司量身定制了适合的市场推介方案,引入一批锚定投资者,成功助力金辉控股成为香港市场近一年来最大的港股地产IPO,成为业内登录香港资本市场的标杆性项目。


自2018年1月至2020年10月,农银国际先后以保荐人身份协助11家房地产以及物管公司在港交所挂牌,项目数量排名第一。

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