農銀國際助力嘉城集團完成境外美元債發行
2020-10-23

2020年10月22日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助嘉興市城市投資發展集團有限公司在國際資本市場發行3年期3億美元債券,票面利率為2.6%,直接發行結構,債項評級為惠譽BBB。本次發行受到市場的熱烈追捧,峰值訂單實現逾20億美元超額認購,最終價格較初始價格指引收窄40bps,發行利率創同評級城投企業歷史最低紀錄。本次發行得到農業銀行總行與浙江嘉興分行的大力支持。

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農銀國際 市場快訊 研究報告