农银国际助力嘉城集团完成境外美元债发行
2020-10-23

2020年10月22日,农银国际作为联席簿记管理人协助嘉兴市城市投资发展集团有限公司在国际资本市场发行3年期3亿美元债券,票面利率为2.6%,直接发行结构,债项评级为惠誉BBB。本次发行受到市场的热烈追捧,峰值订单实现逾20亿美元超额认购,最终价格较初始价格指引收窄40bps,发行利率创同评级城投企业历史最低纪录。本次发行得到农业银行总行与浙江嘉兴分行的大力支持。

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